Tuż przed wyjazdem na ważną konferencję do Rumunii Jessicę Frazer, panią psycholog z Nowego Orleanu, nawiedzają dziwne, niepokojące sny. Jednak jeszcze dziwniejsze są zdarzenia, które Jessica przeżywa na jawie w samej Transylwanii – tak niesamowite, że nikt nie daje wiary jej relacjom...
Po powrocie do domu Jessica wynajmuje pokój profesorowi Bryanowi McAllisterowi, badaczowi satanistycznych sekt. Już podczas pierwszej rozmowy ona i Bryan odnoszą wrażenie, że łączy ich tajemna więź, sięgająca odległej przeszłości. Ulegają wzajemnej fascynacji, zostają parą, lecz nie ufają sobie...
Po serii niezwykłych wydarzeń w ich otoczeniu, które w miarę upływu czasu przybierają na sile, Jessica i Bryan dochodzą do wniosku, że osacza ich zło, któremu powinni się wspólnie przeciwstawić. To trudna walka, a o jej sukcesie może zadecydować wiara w uczciwe zamiary partnera...
